一、制定科學的學習計劃

1.分階段規劃

基礎階段（3-4個月）：通讀教材或網課，理解核心概念，標記薄弱點。

強化階段（2個月）：針對重點章節和錯題本，進行專項突破。

沖刺階段（1個月）：全真模擬考試，練習答題節奏。

2.時間管理

保持每天2-3小時學習，利用碎片時間復習公式或道德準則。

每周安排1天復習本周內容，避免遺忘。

二、掌握核心考點與公式

1.高頻考點清單

道德與職業標準：七大行為準則需結合案例理解。

財務報表分析：三張報表（資產負債表、利潤表、現金流量表）的關系，以及比率分析（如ROE、流動比率）。

定量分析：時間價值計算（NPV、IRR）、概率分布（正態分布、貝塔系數）。

固定收益：債券定價、久期與凸性、信用風險。

權益投資：DDM模型、CAPM模型、市場有效性理論。

2.記憶技巧

制作公式卡片，分類整理（如估值類、風險類），每天默寫10個。

結合例題理解公式應用場景（如用WACC計算企業價值）。

三、高效利用備考資源

1.官方題庫

完成教材課后題和官網題庫，錯題需分析錯誤原因（如計算失誤、概念混淆）。

2.第三方輔助工具

網課：選擇結構清晰的課程快速抓住重點。

思維導圖：用XMind等工具梳理知識框架

四、應試策略與心態調整

1.答題技巧

時間分配：每題1.5分鐘，遇到難題先跳過，標記后回頭補做。

排除法：倫理題常設干擾項（如“應報告但未報告”），排除絕對化表述（如“必須”“永遠”）。

計算題步驟：先寫公式，再代入數據，避免因計算錯誤丟分。

2.心態管理

考前一周調整作息，模擬真實考試環境（如上午9點開始做題）。

考試當天攜帶確認信、護照、計算器（推薦Texas Instruments BA II Plus），提前到達考場。

3.常見誤區與避坑指南

盲目刷題不總結

每做完一套題，需統計各科目正確率，針對性復習薄弱環節。

2.過度依賴記憶

CFA一級注重理解而非死記硬背。